國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)再次蕩起波瀾。在這一由阿里、騰訊、華為占據(jù)頭三把交椅的產(chǎn)業(yè)中，中國(guó)移動(dòng)的2020年財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)的云業(yè)務(wù)營(yíng)收為92億元，增長(zhǎng)率達(dá)到驚人的353%，對(duì)比近年來云計(jì)算產(chǎn)業(yè)30%左右的年均增長(zhǎng)率，中國(guó)移動(dòng)的成績(jī)單顯然為業(yè)界矚目。
而在這一劇增背后，則是正在高速擴(kuò)張的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)約為190億美元，比2019年增加54%，預(yù)計(jì)2021年云市場(chǎng)將達(dá)到280億美元，2024年將達(dá)到1000億美元以上。
“目前我們市場(chǎng)份額排在國(guó)內(nèi)第十左右，到今年底估計(jì)就能接近前五。”在日前舉行的移動(dòng)云TeaTalk技術(shù)沙龍上，中國(guó)移動(dòng)云能力中心IaaS產(chǎn)品部總經(jīng)理劉軍衛(wèi)向包括《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》在內(nèi)的媒體記者表示，2021年移動(dòng)云業(yè)務(wù)依然有信心保持這一高增長(zhǎng)率，從而擠進(jìn)第一陣營(yíng)。
但實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并非易事。根據(jù)IDC的最新統(tǒng)計(jì)，目前占據(jù)國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)前五位的廠商為阿里、騰訊、華為、中國(guó)電信、亞馬遜五大巨頭，其總份額達(dá)到77.5%。其中，作為中國(guó)移動(dòng)的直接對(duì)手，中國(guó)電信天翼云的業(yè)務(wù)收入為138億元。
腰部和尾部的廠商頻頻動(dòng)作加緊趕超之際，頭部廠商也未落后。據(jù)阿里巴巴最新公布的季度財(cái)報(bào)顯示，云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)161.15億元（合24.7億美元），同比增長(zhǎng)50%，而華為也在去年將Cloud&AI業(yè)務(wù)正式升至與消費(fèi)者BG、運(yùn)營(yíng)商BG和企業(yè)BG并列的第四大BG，再次劍指阿里、騰訊。
“公有云市場(chǎng)的爭(zhēng)奪其實(shí)從2018年就開始明面化了，但去年疫情加速了企業(yè)對(duì)于上云的數(shù)字化需求，現(xiàn)在大家都知道這是塊‘肥肉’，這也讓今年公有云廠商的競(jìng)爭(zhēng)變得更激烈。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
新貴上位
攪動(dòng)近年來公有云戰(zhàn)勢(shì)的最大變數(shù)，來自迅速崛起的中國(guó)移動(dòng)。一位中國(guó)移動(dòng)的人士告訴記者，中國(guó)移動(dòng)入局云領(lǐng)域的時(shí)間很早，早在2013年就投產(chǎn)了第一期公有云，隨后中國(guó)移動(dòng)于2014年成立“中國(guó)移動(dòng)云能力中心”全資子公司。
“但后來做得很一般，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同為電信運(yùn)營(yíng)商的中國(guó)電信。”該人士表示。
直到2019年，楊杰從中國(guó)電信調(diào)任中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)后，后者才開始啟動(dòng)云改。同年8月，中移（蘇州）軟件技術(shù)有限公司正式掛牌“中國(guó)移動(dòng)云能力中心”，將移動(dòng)云的研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、建設(shè)、支撐一體化，正式開啟了移動(dòng)云的追趕之路。
“按增長(zhǎng)算，移動(dòng)云這兩年的年均增長(zhǎng)接近3~5倍，應(yīng)該是整個(gè)業(yè)界最快的。”上述人士表示，這讓移動(dòng)云兩年間從默默無聞迅速擠進(jìn)了中國(guó)公有云市場(chǎng)的前十陣營(yíng)。
IDC報(bào)告顯示，2020年一季度，移動(dòng)云首次進(jìn)入IDC公有云排名，一季度IaaS+PaaS排名第12，同時(shí)位列云運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)前五。
雖然未直接點(diǎn)名挑戰(zhàn)天翼云，但由于資源優(yōu)勢(shì)與目標(biāo)客戶相似，移動(dòng)云意圖取代天翼云地位的目標(biāo)也為業(yè)內(nèi)共知。
記者了解到，很多云服務(wù)商的公有云、私有云會(huì)選擇部署在運(yùn)營(yíng)商的IDC機(jī)房中，所以電信運(yùn)營(yíng)商有著天然優(yōu)勢(shì)，可以把各種云整合在一起，這也使得中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)電信在公有云的競(jìng)爭(zhēng)白熱化。
公開信息顯示，目前中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)電信都將云業(yè)務(wù)與5G概念綁定，強(qiáng)調(diào)云網(wǎng)一體化戰(zhàn)略，并將資源布局目標(biāo)指向全國(guó)31個(gè)省級(jí)節(jié)點(diǎn)以及多個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)的架構(gòu)，成為業(yè)內(nèi)目前僅有的兩家云業(yè)務(wù)理念與建設(shè)目標(biāo)基本一致的通信運(yùn)營(yíng)商。
劉軍衛(wèi)告訴記者，按照目前形勢(shì)預(yù)估，移動(dòng)云今年的增長(zhǎng)率仍有望保持在300%以上，并在年底進(jìn)入公有云市場(chǎng)前5位。“2020年移動(dòng)云能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量已從76個(gè)增加到207個(gè)，較2019年增長(zhǎng)180%，覆蓋了全國(guó)31省333個(gè)地區(qū)近百萬客戶。”劉軍衛(wèi)表示，這一數(shù)字基本上與華為云持平。相比之下，騰訊云的產(chǎn)品數(shù)量約為300，阿里云則有370左右。
同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)日前已啟動(dòng)2021移動(dòng)云開發(fā)者社區(qū)建設(shè)，以及多場(chǎng)線下活動(dòng)，力圖助力開發(fā)者在移動(dòng)云上構(gòu)建生態(tài)。劉軍衛(wèi)告訴記者，移動(dòng)云定了一個(gè)三年目標(biāo)，致力于培育10萬名核心開發(fā)者，整合近1000家團(tuán)隊(duì)，目標(biāo)孵化出有影響力的100家的應(yīng)用，這些都將進(jìn)一步助力移動(dòng)云的壯大。
若按這一趨勢(shì)預(yù)估，移動(dòng)云可能在年底就能完成對(duì)天翼云的超越，并趕在2022年前完成“三年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng)”的目標(biāo)。
艾媒咨詢CEO張毅向記者表示，很多云廠商的基礎(chǔ)設(shè)施都依賴于運(yùn)營(yíng)商所建的數(shù)據(jù)中心，這是運(yùn)營(yíng)商做云的最大優(yōu)勢(shì)所在，只是后者迫于研發(fā)能力的短板，一直落后于互聯(lián)網(wǎng)巨頭。目前移動(dòng)云與天翼云都開始重視云業(yè)務(wù)的研發(fā)，這將會(huì)在公有云市場(chǎng)形成極大的競(jìng)爭(zhēng)力。
頭部混戰(zhàn)
與此同時(shí)，頭部的爭(zhēng)奪也尤為激烈。
記者注意到，3月31日，華為發(fā)布了2020年最新年度財(cái)報(bào)，雖然總營(yíng)收與利潤(rùn)仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入4829億元，同比增僅有3.3%，增速明顯放緩。考慮到華為去年售賣榮耀獲得了接近400億美元的凈收入，其消費(fèi)者業(yè)務(wù)在去年受禁令沖擊非常明顯。
一位通信分析師向記者表示，華為去年上半年財(cái)報(bào)中，營(yíng)收與凈利增長(zhǎng)率分別為13.1%與9.2%，但最新的2020年財(cái)報(bào)中，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)變?yōu)?.8%與3.2%，可以分析去年下半年華為的營(yíng)收與凈利下降明顯。“考慮到禁令的長(zhǎng)期影響，華為今年可能會(huì)在政企業(yè)務(wù)上加碼搶奪份額，求存自保。”該分析師表示。
而云業(yè)務(wù)顯然是華為政企業(yè)務(wù)中不可或缺的一環(huán)。雖然華為未在財(cái)報(bào)中公布云業(yè)務(wù)的具體收入，但2020年1月，華為直接將Cloud&AI業(yè)務(wù)升至華為第四大BG，被視為華為內(nèi)部提升云業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重要性的信號(hào)。
IDC《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020年上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，按營(yíng)收計(jì)算，華為云已進(jìn)入前三甲，但仍差距阿里云較大。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比，華為云的瓶頸在于定位非平臺(tái)型企業(yè)，業(yè)務(wù)支撐體系上的服務(wù)商合作伙伴更少。但C114通信網(wǎng)主編周桂軍認(rèn)為，華為云的優(yōu)勢(shì)在于其政企業(yè)務(wù)多年所培植的垂直行業(yè)資源，隨著政企市場(chǎng)開始加快上云，未來在華為云在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步顯現(xiàn)。
盡管如此，張毅認(rèn)為，阿里云的優(yōu)勢(shì)地位仍無法在短期內(nèi)被超越。“阿里云的客戶優(yōu)勢(shì)是多年建立起來的，而且考慮到業(yè)務(wù)穩(wěn)定性與安全性，云的部署也不像其他業(yè)務(wù)替代性那么強(qiáng)。”張毅表示。
而對(duì)于亞馬遜的“角色”，周桂軍判斷，其目標(biāo)客戶主要服務(wù)于出海的中國(guó)企業(yè)與在華有業(yè)務(wù)的外企，其市場(chǎng)份額比較固定，也不會(huì)在短期內(nèi)有較大突破，因此對(duì)于公有云市場(chǎng)現(xiàn)有格局的影響不會(huì)太大。
研發(fā)能力成決勝關(guān)鍵
在前些年圍繞國(guó)內(nèi)公有云廠商的討論中，最大的爭(zhēng)論點(diǎn)就是“盈利”。財(cái)報(bào)顯示，即便貴為占據(jù)國(guó)內(nèi)約40%份額的行業(yè)龍頭阿里云，也直到2020年才實(shí)現(xiàn)其首次盈利。
“并不是不賺錢，主要是跟回報(bào)比，公有云的研發(fā)投入太大了。”一位國(guó)內(nèi)云廠商人士告訴記者，多年來國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)數(shù)字化的需求一直很小，“上云”似乎沒有必要，直到去年疫情，數(shù)字化才加速，而公有云市場(chǎng)的增長(zhǎng)恰恰是去年提速的。以阿里為例，據(jù)悉其近年來每年投入的研發(fā)預(yù)算都在千億元以上，其中大部分用在云計(jì)算技術(shù)的研發(fā)。
而隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，2020年4月，阿里云更是宣布未來三年將投入2000億元，沖刺全球最大的云基礎(chǔ)設(shè)施。
另一個(gè)例證則是中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)電信。
作為產(chǎn)業(yè)新貴，兩年前高調(diào)宣布沖擊公有云第一陣營(yíng)時(shí)，中國(guó)移動(dòng)就將投入額定為1000億元，而這只是三年內(nèi)的初步投入，而日期宣布回歸A股的中國(guó)電信也宣布募資目標(biāo)為544億元，其主要用途之一就是“云轉(zhuǎn)數(shù)改”戰(zhàn)略的推進(jìn)。
“公有云研發(fā)很‘燒錢’，所以這個(gè)市場(chǎng)也一直就是這幾個(gè)大玩家才玩得起。”前述云廠商人士表示，這一點(diǎn)在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都一樣，目前全球四家最大的公有云廠商亞馬遜、微軟、阿里和谷歌都是依靠大規(guī)模投入的自主研發(fā)，才走到今天。
“以往公有云的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而現(xiàn)在隨著云設(shè)施的完善，軟件與服務(wù)又變得很重要，而這也還是靠研發(fā)，所以你也能看到運(yùn)營(yíng)商最近開始重視研發(fā)了。”張毅表示。